Daniel Hruska Birçoğunuz son günlerde iPhone üretimine yönelik bileşen (çoğunlukla ekran) siparişlerindeki hızlı düşüşle ilgili haberleri okumuş olabilirsiniz. Bu gerçek hakkında biz sizi bilgili ee yapıyor muyuz. Apple'ın altı aylık bir üretim döngüsü, yani yeni nesil Apple telefonu biçiminde bir halefinin üretimi (adını kendiniz girin) sunmaya hazırlandığı yönünde spekülasyonlar hemen ortaya çıktı. Hatta bazı peygamberler Apple için sonun başlangıcına dair dedikodular bile yaymaya başladılar. Bunun yerine bazı rakamlara bakalım ve işlerin gerçekte nasıl olduğunu görelim.
Her şey Japon sunucusu Nikkei'de başladı. Wall Street Journal bu doğrulanmamış bilgiyi büyük bir zevkle değerlendirdi: "Apple'ın iPhone 5 ekran siparişleri ilk mali çeyreğe (Ekim-Aralık) kıyasla yaklaşık yarı yarıya düştü." Nikkei bilgisinde yer alan şu ifadeler yer alıyor: "Durumu bilen kaynaklara göre Apple, Japan Display, Sharp ve LG Display'den LCD panel sevkiyatlarını Ocak-Mart dönemi için planlanan 65 milyondan yaklaşık yarı yarıya azaltmalarını istedi." 65 milyon rakamı saçma mı görünüyor? Bu rakamlar üzerinde biraz düşünelim.
En son sona eren çeyrek için satılan iPhone'lara ilişkin tahminler 43-63 milyon adet arasında değişiyor. Apple bir basın bülteni yayınladığında daha akıllı olacağız. Ancak iPhone 5'in yanı sıra iPhone 4 ve 4S olmak üzere önceki iki neslin de satışta olduğunu belirtmekte fayda var. Satılan tüm birimlerin ortalama değeri kabaca 49 milyona eşittir, en iyimser tahminler bu miktarın tam 5 milyonunun iPhone 40'e eklenmesini sağlayacaktır. Beşinci nesil iPod touch da aynı ekranı kullandığına göre bu sayıyı 45 milyona çıkaralım.
Apple, ilk iPhone'un piyasaya sürülmesinden bu yana her yıl, genellikle ikinci mali çeyrekte (Q2) satışlarda döngüsel bir düşüş yaşadı; bu, beklenmedik bir şekilde, içinde bulunduğumuz dönemdir. Örneğin iPod touch satışları bu aylarda hızla düşüyor. iPhone 5'e olan talep hala güçlü ancak Apple'ın ilk çeyrekte 1 milyon ekrana ihtiyacı varsa mantıksal olarak daha azı ikinci çeyrekte yeterli olacaktır. Ama ne kadar? 45 milyon diyelim. Ancak eğer Apple elbette ilk çeyrekte daha fazla ekran sipariş ederse 2 milyonun tamamını üretmeye gerek kalmayacak. Kışın geri kalanı için tedarikçilerinden 40-1 milyon civarında talepte bulunacak. Elbette tüm bunları bilmiyoruz, sadece tahmin yürütüyoruz. Ancak bu bilinmiyor ve Nikkei sunucusu ya da onun isimsiz kaynakları da bilinmiyor.
Ancak bunların hiçbiri WSJ'yi, Apple'ın 23 Ocak'ta açıklanacak olan resmi mali sonuçlarından sekiz gün önce ön sayfada spekülasyon yapmaktan alıkoymadı. Her açıdan bakıldığında geçtiğimiz yıl, kalite damgasını kaybeden Cupertino firmasının zirve yılı olması gerekirdi. Benzer yazılara göre Apple'da durum tam olarak böyle görünmeli. Ancak rakamlar aksini söylüyor çünkü şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon iPhone satmayı başardı. Bu yıl için en düşük tahminler bile geçen yıla göre %37 oranında bir artış olduğu yönündeydi. (20 milyonda %50 olacaktır.)
Bileşen tedarik hacminde azalma söylentileri, rekabete ilişkin ilginç istatistikleri de beraberinde getirdi. "İyi haberi" ilk olarak, ilk çeyrekte 1 milyon Lumia telefonu satan Finlandiyalı Nokia'dan duyduk. Pazar payını yalnızca %4,4 oranında azalttığını ve perakende fiyatlarında ciddi indirimler yaparak satışlarını artırdığını söylemeye gerek yok. Rakip telefonların başlangıç fiyatının yaklaşık yarısı kadar olan 2 dolardan başladı. Nokia'ya göre bu iyi bir haber. Benzer sonuçların tekrarlanmaması için Windows Phone platformunun hala göstereceği çok şey var.
Samsung'un 100 milyon Galaxy S serisi telefon sattığını duyurması Cnet'i oldukça heyecanlandırdı. Telefonlara o kadar talep var ki, "Amiral Galaxy S3 satışları 30 ayda 5 milyon adede, 40 ayda 7 milyon adede, günlük ortalama 190 adete ulaştı. “Güzel sayılar, düşünmelisiniz. Ancak dikkatli olun, onlarla daha da güzel şeyler yapılabilir; hadi bunları geçtiğimiz çeyreğin bağlamına koyalım. Apple, Samsung'un 5 ayda Galaxy S3'ü sattığı kadar iPhone 7 satacak! "Uzmanlar" henüz somut rakamlar görmeden sorunları Apple'a atfetmeye başlıyor.
Elbette Samsung, önceki Galaxy S2 modelini de satın alma imkanı sunuyor. Cnet'e göre 40 ayda 20 milyon adetlik satışla bu güvenli bir bahis. Yani Samsung'a göre 2. çeyrekte satılan 17 milyon Galaxy S3 ile birlikte bu model için ayda 4 milyon satışımız var. Ayrıca, ilk çeyrekte yalnızca son iki nesli karşılaştırırsak, Apple 1-35 milyon, Samsung ise 45 milyon civarında iPhone sattı. Tüm Samsung telefonlarını sayarsak Apple'ı önemli ölçüde geride bırakacağı doğrudur. Ancak kâra baktığımızda Apple, Samsung'u ve diğer rakiplerini orada da net bir şekilde yenmeye devam edecek. Ve bunlar önemli rakamlar.
Evet, iPhone 5 satışları düşüyor ve ilk satış dalgası geçip Noel yaklaşırken düşmeye devam edecek. Artık Apple'ın bize gerçek ve doğru verileri vereceği gelecek haftayı beklememiz gerekiyor. Son yıllarda gelenek haline geldiği üzere rekor satış ve kar bekleyebiliriz.
Bunun, rekor sonuçların açıklanmasından hemen önce Apple'ın hisse senedi fiyatını düşürmenin tamamen şeffaf ve açık bir yolu olduğunu düşünüyorum, ardından hisse senedi hızla yükselecek. Şimdi 500 dolara alan, ayda 600 dolara satacak.
Aynen, bu sadece birisi hata yapsın diye fiyatı düşürmeye yönelik bir oyun (WSJ'nin sahiplerinin Apple'ın kaç hissesine sahip olduğunu merak ediyorum) böylece Apple'ın bizi neyle şaşırtacağını merak etmiyoruz :-)
Doğru, tüm spekülasyon başka bir şeyle ilgili değil ve temelde başka bir rekor kazancın açıklanmasının hemen öncesinde hisse fiyatında yaşanan bir düşüş. Ve Ocak ayı sonunda 600'e ulaşacaklar :-)
Rahat bir nefes aldım... Bu yüzden neredeyse uyuyamıyordum...
Harika bir makale, internetteki onca çılgın alarm verici haberden sonra böyle bir şeyi okumaya ihtiyacım vardı.
Mükemmel yazılmış! Rakamlar ve istatistikler için teşekkürler.. ;)
Harika bir yazı, sonunda birisi nasıl olduğunu yazdı. Sürekli olarak Apple'ın düşüşünü tahmin eden ve Apple'ın üç günde üç kat daha fazla iPad satmasına rağmen ayda bir milyon Nexus satıldığı gerçeğinden heyecan duyan "kahinlerden" bıktım artık...
Birinin bunu yapma zahmetine katlanması ilginç. Apple, Jobs olmadan ne olacağını bilemedikleri ve bu işi halledeceğine gerçekten güvenmedikleri bir durumda. Ayrıca bir grup muhalif de var ve Apple'ın bununla uğraşması gerekecek. Cook'u kıskanmıyorum. Şu ana kadar gayet iyi gidiyorlar. Kapanacak bir şeye ihtiyacı var. Ve yanlış bilgiler içeren o yazı (eğer kanıtlanırsa), Cook'un yerinde olsaydım daha sağlam gazeteleri iyice sallardım.
Bana öyle geliyor ki sözleşmelerin bir çeşit beklentiye dayalı olarak yapıldığı gibi küçük bir ayrıntıyı fark etmediniz ve tabii ki Apple bile Aralık ayına kadar bir sonraki Noel'in Mart'ta olmadığının farkına varmadı ve onlar talebin azalmasını bekliyorduk. Yani siparişlerdeki azalma, varsayımların aksine pazarın Apple'ın hayal ettiğinden farklı geliştiği anlamına geliyor. Ancak elbette bunun dışında WSJ bölümünün editörleri tamamen amatördür ve bu yüzden bunun doğru bir şekilde açıklanması gerekiyor.
Elbette bilgi olmadan değerlendirme yapmak mümkün değil, sadece spekülasyon yapmak mümkün ama nasıl ki birisinin bilmediğini ve yine de bir sonuca vardığını söylüyorsanız, siz de öyle yapıyorsunuz. Ben de benzer şekilde spekülasyon yapabilirim. Size göre Apple neden "emin olmak için" bu kadar çok bileşen sipariş etti? Bu kadar yüksek beklentileri mi vardı ve bunu iç istatistiklere göre tahmin edemediler mi? %50 fark çok fazla. Apple'ın bir sonraki çeyreğin bu kadar iyi olmayacağına dair hiçbir fikri yoktu, belki de piyasada yeniler ve satış eğrisinin ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok? IP5'in tanıtıldığı + Noel'in olduğu Q'nun bitiminden sonra bir sonraki Q'nun daha kötü olacağını mı öğrendiler? Bana göre, şu anda dünya çapında dolaşan bilgiler, şu anda hangi sonuçları bekleyebileceğimizle, bunların iyi olacağıyla ilgili değil, ancak ne olacağıyla ilgili, yani benzer koşullardaki önceki satışlardan daha kötü bir Q'da daha kötü satışlar veya daha kötü satışlar. yeni IP veya "beklenmeyen" herhangi bir şey.
Ama yazdığım gibi sadece spekülasyon yapıyorum.
Gerçek şu ki, her zaman teslim edilen parçanın (ekran vb.) yanı sıra tedarikçinin sahip olduğu üretim kapasitesi için de ödeme yaparsınız. Bu, parçanın fiyatı olarak hesaplanır -> daha küçük hacim = daha pahalı parçalar, eğer tüketim sipariş edilen üretim kapasitesinin çok altına düşerse. Çok basit, belirli sayıda parça için üretim hatlarına ödeme yapılması gerekiyor. Aklı başında hiç kimse, üretim kapasitesinin yüzde onlarcasının kalmasını planlamıyor.
Nokia akıllı telefonlarının ASP'si (Ortalama Satış Fiyatı) 204'nin 3. çeyreğinde 2012 dolar, 240'nin 4. çeyreğinde ise 2012 dolardı. Yani son çeyrekte dramatik bir şekilde büyüdü. Bu rakamlar Nokia tarafından yayınlandı. Akıllı telefonlar arasında Lumia, WP ve Symbians'ı (makalede bahsedilene yakın bir ASP'ye sahip, yüzlerce dolar) sayıyordu.